湖北回天新材料股份有限公司2022年年度陈述摘要1 证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2023-27 债券代码：123165 债券简称：回天转债湖北回天新材料股份有限公司2022年年度陈述摘要一、重要提示本年度陈述摘要来自年度陈述全文，为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来开展规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈述全文。

  立信管帐师事务所（特别一般合伙）对本年度公司财务陈述的审计定见为：规范的无保留定见。

  本陈述期管帐师事务所改动状况：公司本年度管帐师事务所未改动，为立信管帐师事务所（特别一般合伙）。

  非规范审计定见提示□适用不适用公司上市时未盈余且现在未完结盈余□适用不适用董事会审议的陈述期赢利分配预案或公积金转增股本预案适用□不适用公司经本次董事会审议通过的赢利分配预案为：以公司施行2022年年度权益分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金盈利1.5元（含税），送红股0股（含税），以本钱公积金向全体股东每10股转增3股。

  董事会抉择通过的本陈述期优先股赢利分配预案□适用不适用二、公司根本状况1、公司简介股票简称回天新材股票代码300041 股票上市交易所深圳证券交易所湖北回天新材料股份有限公司2022年年度陈述摘要2 联络人和联络方法董事会秘书证券事务代表姓名章宏建张彦作业地址襄阳市高新区关羽路1号襄阳市高新区关羽路1号传线、陈述期首要事务或产品简介（一）首要事务范围公司是专业从事胶粘剂等新材料研制、出产出售的高新技能企业，现在主营事务产品包含高功能有机硅胶、聚氨酯胶、锂电池负极胶、环氧树脂胶、丙烯酸酯胶、厌氧胶等工程胶粘剂及太阳能电池背膜，产品广泛运用在光伏新能源、通讯电子、智能家电、新能源轿车、轨迹交通、工程机械、绿色软包装等很多范畴。

  此外，公司运用已有的轿车职业出售途径兼营一部分非胶粘剂产品，首要为轿车制动液和其他轿车修理保养用化学品。

  （二）首要产品及用处类别首要产品首要用处及运用范畴高功能有机硅胶单组份有机硅密封胶首要用于各类元器件、金属、塑料件的粘接、密封及固定，广泛用于5G基站、手持设备、家电、太阳能、轿车、工程机械及轨迹车辆的零部件，各类修建施工中门窗接缝处、表里墙体间等。

  双组份缩合型有机硅胶首要用于电子电器的密封、灌封、粘接，广泛用于新能源轿车电池电芯粘接固定、光伏接线盒、LED显现屏、模具制作、电厂烟囱脱硫材料粘接，中空玻璃的密封，玻璃、石材、铝板幕墙、玻璃光顶和金属结构等。

  双组份加成型有机硅胶首要用于线路板、元器件、磁芯、电感等灌封、粘接、散热保护，广泛用于5G基站、光伏逆变器、光伏微逆优化器、锂电池、大功率LED照明、风能电机等。

  聚氨酯胶单组份聚氨酯胶首要用于轿车风挡玻璃直接安装及修理，车身边板与骨架的弹性粘接密封及车箱内木地板与底盘副骨架的弹性粘接，也适用于车顶及车身焊缝的粘接密封，修建职业的粘接密封。

  其间PUR热熔胶广泛运用在手持电子设备的拼装粘接；家用电器设备的面板粘接密封；纺织材料和家具装修材料的复合粘接；轿车内饰件和外饰件的粘接等。

  双组份聚氨酯胶在电子、电器等职业，首要用于电子元器件、线路板的灌封密封；在修建、工程、船只制作、高速铁路建造等职业，首要用于金属、复合材料等的结构粘接；在水处理职业，首要用于RO膜片、超滤膜丝的粘接等。

  锂电池负极胶用于动力/3C/储能等范畴锂离子电池中负极活性材料的粘接，满足电极浆料和极片加工工艺需求，以及在电池充放电循环作业生命周期内坚持安稳的结构。

  现在的技能道路包含水性丁苯乳液SBR和水性丙烯酸溶液PAA两类负极胶湖北回天新材料股份有限公司2022年年度陈述摘要3 产品。

  丙烯酸酯胶具有固化快、强度高、可油面粘接、粘接材料广泛、归纳机械功能好等许多长处，在轨迹交通、工程机械、电子电气、船只制作、轿车零部件等职业得到很多运用。

  泡棉胶消费电子泡棉胶微孔聚氨酯泡棉具有优异的抗紧缩形变才能和优异的回弹性，为消费电子商场供应缓冲、减震、密封的解决方案。

  动力电池泡棉胶动力电池泡棉首要用于新能源电池电芯间，在电芯充放电进程中起到缓冲隔热的效果；也可用于液冷板及壳体，起到支撑减震的效果。

  UV系胶UV光固化胶一种通过紫外线照耀而快速固化的胶粘剂，首要用于电子元器件、LCD显现屏、医疗器械。

  三防漆低气味聚氨酯三防漆低气味聚氨酯类三防漆，运用环保型溶剂代替传统芳烃类、酯类、醇类溶剂，用于电子电路板、PCBA板防护，保护PCBA板上的电子元器件在恶劣环境中能够正常作业，延伸各种元器件的运用寿命。

  UV-湿气两层固化三防漆UV快速固化三防漆，代替溶剂型三防漆，经济、环保，用于电子电路板、PCBA板防护，保护PCBA板上的电子元器件在恶劣环境中能够正常作业，延伸各种元器件的运用寿命。

  环氧树脂胶车身结构胶首要用于轿车白车身的侧围、天窗、前后轮罩、后隔板支撑延伸板、门槛、支柱、车顶衔接梁等部位的粘接。

  适用于钢车身、铝车身、铝钢混合、碳纤维结构、全景天窗等相同金属间、不同金属间及非金属间的粘接，促进轻量化、车身结构设计革新，简化焊接工艺，下降本钱；进步整车功能：车身刚度、抗撞功能、结构耐久性，噪声、振荡与声振粗糙度等。

  军工环氧胶首要用于各类军机、大飞机、发动机的结构粘接、补强和灌注，有助于相关设备的可靠性、轻量化、减振降噪。

  环氧结构胶用于各种材料的结构粘接，如：逆变器磁芯、电机磁钢、芯片固定等，粘接强度高。

  修补剂用于各种原料铸件的各类铸造缺点的修正，修正后的部位色彩与基材根本相同，并具有很高的强度，可与基材一同进行各类机械加工。

  厌氧胶螺纹锁固型阻隔氧气后快速固化，构成不同强度的热固化性高分子聚合物，使螺纹锁固件耐冲击、耐振荡、不渗漏，可代替绷簧垫、开口销等机械锁固和固持方法。

  预涂型将A、B先混合均匀，然后涂在紧固件螺纹上，通过烘干（也可天然风干）后就会构成一层干性胶膜附着在螺纹上，安装时因为揉捏，微胶囊决裂，释放出引发剂，引发单体聚合而固化构成坚韧的热固性聚合物，起到紧固和密封的效果。

  湖北回天新材料股份有限公司2022年年度陈述摘要4 管螺纹密封型用于各种油路、水路、气路灯管道螺纹接头的衔接，起到粘接密封效果，抗振荡和冲击性以及耐介质耐老化功能优异。

  用于粘接刚性材料，如将铁氧体粘接到电机的金属件或扬声器零件上，也适用于粘接金属和玻璃，合作促进剂运用。

  浸渗型压铸件微孔的浸渗密封，用于发动机缸体及进排气歧管、轿车水泵壳体、空调紧缩机壳体、粉末冶金件与压铸件等。

  耐高温无机胶平面密封型用于轿车严密结合部位的密封，代替垫片，进行小空隙部件的平面静密封。

  固持型用于轴套、花键、销钉等固定粘接，能代替传统机械合作，防止过盈合作构成的应力开裂等状况。

  硅烷改性密封胶用于金属材料、复合材料、修建墙体的粘接密封，如车身玻璃填缝、风力叶片粘接密封、新能源轿车车身与骨架粘接、轿车内饰粘接、安装式表里墙及家装密封，起到密封、弹性粘接的效果。

  包装胶溶剂型包装胶运用于各种包装薄膜材料之间的复合，如食品包装、日化包装、医药包装、工业复合范畴，首要起到保护内容物的效果。

  无溶剂包装胶无溶剂包装胶，代替溶剂型包装胶，高效、环保、经济，首要运用于食品包装职业，快速代替溶剂型包装胶产品。

  轿车制动液对轿车制动体系的橡胶皮碗及金属部件起保护效果，有优异的防锈、防腐蚀效果，低温条件体现好，在极寒天气功能优异。

  太阳能电池背膜是太阳能电池组件反面的一层高分子封装材料，对电池片起到保护和支撑的效果，用来抵挡恶劣环境对组件构成损伤，保证组件运用寿命。

  （三）首要产品工艺流程（1）高功能有机硅胶工艺流程图（2）聚氨酯胶工艺流程图湖北回天新材料股份有限公司2022年年度陈述摘要5 （四）首要产品的上下流工业链1、上业胶粘剂职业的上业为化工材料制作职业，首要原材料为有机硅聚合物、聚醚等百余种化工原材料。

  改革开放以来，该职业开展迅速，部分胶粘剂原材料需求依靠进口的局势得到较大程度的改进；近年来，化工材料出产企业纷繁在华新建、扩建产能，原材料供应缺少的局势得到显着改进。

  2、下业胶粘剂产品下流运用广泛，简直触及到国民经济各个职业，但公司专心于高功能工程胶粘剂，下业首要会集在光伏新能源、新能源轿车、通讯电子、锂电池、智能家电、轿车制作及修理、轨迹交通、工程机械、绿色软包装等重要范畴。

  （五）首要运营方式1、收购方式公司所需的原材料首要通过公司向国表里厂商及经销商收购，收购程序如下图：湖北回天新材料股份有限公司2022年年度陈述摘要6 公司实施要点原材料会集统筹收购、特性原材料当地收购相结合，发挥规划收购优势，有用操控原材料本钱；另一方面，收购部指定专人担任注重原材料价格趋势，精确把握商场趋势，适度战略储藏，调整收购周期，规范收购方案办理等，合理下降收购本钱。

  2、出产方式公司工程胶粘剂产品首要由母公司及部属子公司自主组织出产；其他非胶类产品部分采纳托付加工方式出产。

  公司胶粘剂产品出产周期一般为3天至7天，首要由出售部分依据上月出售完结数、已承受的客户订单、经销商报送产品需求和客户需求继续盯梢进行出售方案的编制作业，然后将制定的出售方案下达供应链中心进行数据剖析，合理监控，由其部属仓储物流部依据库存编写出产方案，提交出产部，并由出产部分配详细出产任务，组织各制作车间进行出产。

  别的，公司也依据商场预测、出产才能和库存状况坚持必定的安全库存，以进步交货速度并充分发挥出产才能、进步设备运用率。

  3、出售方式（1）国内商场：公司出售体系下设光伏事业部、电子事业部、新能源轿车事业部、通用事业部、消费事业部五大出售事业部。

  各事业部的客户包含光伏新能源、轿车制作、锂电储能、轨迹交通、机械设备、通讯电子、智能家电、绿色软包装等制作商，选用大客户直接出售和一级经销商相结合的方式；通用事业部的汽化事务首要服务于商用车、乘用车修理保养后商场，首要选用一级经销商方式出售，出售网络根本掩盖全国一切地级以上城市和重要的县级城市；公司与上述经销商的联络均为生意联络。

  关于公司近年来拓宽的新事务范畴、新产品所触及的要点大客户，首要由公司直接进行出售。

  在经销商的树立和办理方面，公司在省会、地级城市和重要的县级城市树立同等级经销商，一起在各地树立活动办事处，招聘当地事务员帮忙经销商开发和保护商场，构成平面型营销方式。

  该方式使得公司能够直接对各地经销商进行办理，及时获取各地商场的出售反应，有助于公司依据商场状况快速调整出售策略和研制方案，以适用商场竞赛的需求。

  （2）国外商场：现在公司产品出口首要会集于东南亚、南亚、中东、韩国等国家和地区，也选用一级经销商与大客户直供相结合的出售方式，出售网络正在不断扩展、完善进程中，产品首要运用于光伏新能源、电子电器、绿色软包装、锂电池和轿车制作等范畴。

  此外，公司针对胶粘剂职业细分产品品种较多、下流商场特色各异的状况，从办理团队上对各个胶种装备专门的研制团队和营销团队，并设置技能运用团队盯梢服务，进一步强化研制、出售和商场的专业化对应联络，进步公司科研产品化和产品商场化的全体功率。

  （六）陈述期内首要事务开展状况湖北回天新材料股份有限公司2022年年度陈述摘要7 陈述期内，公司事务收入首要来源于以高功能有机硅胶、聚氨酯胶、丙烯酸酯胶、厌氧胶等产品为代表的胶粘剂系列产品及太阳能电池背膜、轿车修理保养用化学品的出售收入。

  其间，2022年度公司各类高功能工程胶粘剂销量为138,448.88吨，胶粘剂出售收入为275,787.23万元，同比增加24.75%，占公司主营事务收入的份额为75.06%，其间有机硅胶、聚氨酯胶为公司胶粘剂中心产品，经营收入别离同比增加22.01%和40.70%；太阳能电池背膜及轿车修理保养用化学品的出售收入占公司主营事务收入的份额别离为20.63%、4.32%，同比别离增加36.23%和19.82%。

  （七）陈述期内公司所在职业状况公司所在职业为化工职业中的胶粘剂职业，作为精细化工的子职业，是国家工业方针要点支撑职业，公司首要出产工程胶粘剂，2022年度胶粘剂在主营事务收入中占比75.06%，依照证监会《上市公司职业分类指引》（2012年修订），公司归于化学原料及化学制品制作业，职业编码C26。

  1、职业开展概略胶粘剂与密封剂产品下流运用范畴广泛，包含轿车与交通运输、新能源、通讯电子、机械制作、航空航天、医疗卫生、轻工、绿色软包装、修建建材和日常日子等很多范畴，成为这些范畴出产进程中简化工艺、节约能源、下降本钱、进步经济效益的重要材料。

  近年来，全球胶粘剂商场蓬勃开展，2011-2021年全球胶粘剂商场出售额从243亿美元进步至730亿美元，年均复合增速高达11.6%，有关组织估计未来商场仍将坚持5.6%的复合增速继续进步。

  从消费区域来看，亚洲地区已经成为全球最大的胶粘剂需求区域，占比在一半左右，北美与欧洲地区占比均挨近两成。

  我国已跨入世界胶粘剂与密封剂出产和消费大国，约占全球胶粘剂与密封剂商场的三分之一，约占亚太胶粘剂与密封剂商场的三分之二。

  我国胶粘剂职业近年来出现继续、安稳开展的态势，胶粘剂的产量和出售额均完结继续安稳增加。

  依据我国胶粘剂和胶粘带工业协管帐算，2020年我国胶粘剂职业总产量约709万吨，出售额约1006.4亿元人民币，别离比2019年增加4.41%和3.58%；2021年我国胶粘剂职业总产量约763.2万吨，出售额约1103.2亿元人民币，别离比2020年增加7.64%和9.62%，其间出口量和出口额较2020年别离增加9.13%和25.42%。

  出口首要会集在制作业搬运国家（越南、印度及其他部分东南亚国家）和发达国家（美国、韩国等）。

  跟着城镇化、信息化、工业化进程不断推进，国内出资需求、消费晋级需求、改进生态环境需求，都为我国胶粘剂商场带来巨大的增加空间。

  在下流传统范畴与新式范畴商场不断增加的布景下，我国胶粘剂职业仍将快速开展。

  依据我国胶粘剂和胶粘带工业协会年会材料显现，“十四五”期间，我国胶粘剂的开展方针是产量年均增加率为4.2%，出售额年均增加率为4.3%，力求到2025年底，改动国产产品高端缺少、低端过剩的局势，使职业高附加值产品产量的份额到达40%以上。

  2、职业开展趋势近年来，我国工程胶粘剂职业的快速开展，主动化的出产要求、产品的更新换代、出产功率的进步、湖北回天新材料股份有限公司2022年年度陈述摘要8 职业环保方针及规范的出台与履行等都有利于推进胶粘剂职业的健康可继续开展。

  国内产品技能水平和质量显着进步，逐渐进军中高端产品商场，代替进口产品；工业结构逐渐优化，产品附加值明显进步，详细出现出以下特色：（1）产品功能继续进步，逐渐完结进口代替在全球化布景下，胶粘剂职业的竞赛与技能交流，以及下流商场的多样化需求，促进国内胶粘剂企业不断加大研制投入，进步出产技能水平，胶粘剂产品功能也在继续进步，国内企业竞赛力明显增强。

  曩昔胶粘剂首要依靠国外品牌，如今国产胶粘剂正以其明显的性价比等优势在各个运用范畴逐渐代替进口产品，在部分中高端产品细分商场上，国产胶粘剂产品目标已挨近或到达世界同类产品水平。

  国内经济稳步增加，胶粘剂产品全球化工业搬运，以及国内企业技能进步带来的进口代替，都给国内胶粘剂企业带来了杰出的开展机会和继续增加的商场空间，已具有较强研制实力和产能规划的国内胶粘剂龙头企业在进口代替进程中将成为获益方。

  （2）新式商场开展带来胶粘剂运用范畴扩宽跟着新式职业的开展以及胶粘剂产品改性技能的进步，胶粘剂的新式运用范畴越来越广泛。

  5G通讯、新能源轿车、复合材料、智能终端设备、手持设备及显现器、光伏新能源、航空航天、工业安装主动化、安装式住所工业化、绿色包装材料等战略性新式工业对胶粘剂产品的需求微弱增加。

  高要求、高规范、高附加值的新式商场，促进企业进行科技立异及产品结构优化晋级，从而带动产品质量和层次的进步。

  （3）产品的环保要求不断进步跟着我国环保认识的日益进步以及环保法规的日趋完善，循环经济和绿色工业的国策逐渐家喻户晓，绿色环保已成为职业技能开展的干流，对胶粘剂及粘接进程的功率和环境污染防控也提出了越来越高的要求。

  水基型、热熔型、无溶剂型、紫外光固化型、高固含量型及生物降解型等环境友好型胶粘剂产品遭到商场的喜爱和注重，以其代替传统的、环境污染严峻的溶剂型胶粘剂制品，将成为胶粘剂职业技能更迭的首要方向。

  （4）职业会集度和技能水平不断进步我国胶粘剂商场一直以来以中小企业为主，商场会集度不高。

  近年来，跟着用户对胶粘剂产品质量、功能和环保节能要求的日益进步，商场竞赛日趋激烈，低端胶粘剂产品赢利趋薄，加上原材料价格上涨、劳动力本钱进步、环保监管严厉，极大地紧缩了中小企业的赢利空间，一些技能水平落后、缺少自主立异才能、高污染、高能耗的小型出产企业相继被筛选。

  而国内龙头企业继续加大研制投入、产能扩张，凭借本钱商场优势加速开展，在出产质量、研制实力和办理水平等方面均能够和外资企业相媲美。

  3、公司所在的职业位置公司是一家由专业从事胶粘剂研讨开发的科研院所改制而成的高端工程胶粘剂出产企业，专心于胶湖北回天新材料股份有限公司2022年年度陈述摘要9 粘剂等新材料的研制、出产、出售40余年，研制力气不断增强、出产规划逐渐扩展，已开展为国内工程胶粘剂职业的龙头企业，是我国工程胶粘剂职业中规划最大、产品品种最多、运用范畴最广的内资企业之一，多年在A股胶粘剂职业上市公司中经营收入、净赢利均排名前列。

  公司具有的“回天”系列胶粘剂品牌在2007年被认定为“我国驰名商标”，在工程胶粘剂商场享有杰出的名誉，公司曾被评为“我国胶粘剂商场产品质量用户满足榜首品牌”、我国胶粘剂与胶粘带职业“模范企业”，在工程胶粘剂商场享有杰出的名誉，在新产品开发、产品质量、技能服务等方面均处于国内职业领先水平。

  通过多年的技能堆集，公司已把握部分细分范畴内世界、国内先进技能，产品在运用范畴和技能目标上均到达了世界竞赛对手水平，部分产品功能乃至优于进口产品，逐渐完结进口代替，各类首要产品在各自细分职业中的商场占有率独占鳌头。

  2021年12月15日，公司股东章锋、史襄桥、王争业和赵勇刚别离与章力签署《表决权托付协议》，将其持有的公司悉数股份的表决权托付给章力行使，公司控股股东、实践操控人由章锋改动为章力；史襄桥、王争业和赵勇刚与章力的表决权托付期限为2021年12月15日起至2023年8月3日止，章锋与章力的表决权托付期限为2021年12月15日至章锋不再持有公司股份之日止，若章锋的托付股份在未来转让过户给章力，则完结转让的股份主动免除托付联络。

  股东章锋、章力因是公司第三期职工持股方案之持有人，其与该职工持股方案存在相关联络。

  公司是否具有表决权差异组织□适用不适用湖北回天新材料股份有限公司2022年年度陈述摘要11 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表公司陈述期无优先股股东持股状况。

  （3）以方框图方式发表公司与实践操控人之间的产权及操控联络5、在年度陈述同意报出日存续的债券状况适用□不适用（1）债券根本信息 债券称号债券简称债券代码发行日到期日债券余额（万元）利率回天公司可转化债券回天转债123165 2022年10月27日2028年10月26日72,312.930.30% 陈述期内公司债券的付息兑付状况尚未到付息时刻（2）公司债券最新盯梢评级及评级改变状况 公司可转债的评级组织中证鹏元资信评价股份有限公司于2022年5月23日出具了《湖北回天新材料股份有限公司2022年向不特定目标发行可转化公司债券信誉评级陈述》，本次公司主体信誉评级成果为“AA-”，“回天转债”信誉评级成果为“AA-”，评级展望为“安稳”。

  （3）到陈述期末公司近2年的首要管帐数据和财务目标单位：万元项 目2022年2021年本年比上年增减资产负债率54.46% 49.54% 4.92% 扣除非经常性损益后净赢利27,331.9319,606.3539.40% EBITDA悉数债款比28.61% 21.41% 7.20% 利息保证倍数8.1524.99 -67.39% 二、公司根本状况 1、公司简介 2、陈述期首要事务或产品简介 3、首要管帐数据和财务目标 （1）近三年首要管帐数据和财务目标 （2）分季度首要管帐数据 4、股本及股东状况 （1）一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表 （3）以方框图方式发表公司与实践操控人之间的产权及操控联络 5、在年度陈述同意报出日存续的债券状况 （1）债券根本信息 （2）公司债券最新盯梢评级及评级改变状况 （3）到陈述期末公司近2年的首要管帐数据和财务目标

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